엔비디아 넘은 마이크론 이익률 80.7%, 2018년 57%는 1년 뒤 7%였다
AI 반도체 공급망에서 매출 1달러당 가장 많이 남기는 회사가 엔비디아가 아니게 됐다. 마이크론이 9월 3일에 끝난 분기에 낸 영업이익률은 80.7%, SK하이닉스의 2분기는 76.3%였다. 엔비디아가 가장 최근 발표한 7월 26일 마감 분기는 66.2%였다. 범용품이라던 메모리가…
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전체 보기 ↗GE 가스터빈 116GW 중 63GW는 아직 주문이 아니다
GE 버노바는 6월 말 기준 가스터빈 116GW가 계약돼 있다고 발표했고, 연말에는 125GW를 넘길 거라고 했다. AI 데이터센터가 전기를 못 구해 터빈 줄이 2030년 너머까지 섰다는 얘기는 대개 이 숫자에서 시작한다. 그런데 116GW 중 63GW는 GE 스스로도 주문으로…
바닥가에도 이익률 61% 넘는다는 마이크론 계약, 2012년 폴리실리콘은 다 깨졌다
마이크론은 이달 낸 연차보고서(10-K)에 이런 문장을 넣었다. 가격 밴드가 있는 장기계약은 가격이 바닥까지 내려가도 매출총이익률이 과거 어느 사이클의 분기 고점보다 의미 있게 높을 거라는 문장이다. 2018년 호황의 꼭대기였던 2018회계연도 4분기 매출총이익률이 61.0%였다…
멈춘 D램 현물가, 2018년과 달리 계약가보다 78% 위였다
D램 현물가가 9월 초부터 한 달 넘게 거의 움직이지 않는다. 기준 품목인 DDR4 8Gb 칩의 현물 평균은 9월 9일 45.32달러, 10월 14일 45.97달러다. 5월 말부터 7월 말까지 열 주 동안 30% 가까이 오른 가격이다. 메모리 사이클을 오래 본 사람에게 현물가…
버리가 2~3년이라던 GPU, 3년 된 H100 임대료는 올랐다
빅테크는 AI 서버값을 5~6년에 나눠 비용으로 잡는다. 마이클 버리는 2025년 11월에 이 방식을 문제 삼았다. 제품 주기가 2~3년인 엔비디아 장비의 수명을 늘려 잡으면 이익이 부풀려진다는 주장이었다. 그런데 2023년에 본격적으로 깔린 H100의 임대료는 2026년 들어…
삼성전자 107조에서 메모리를 빼면 마이너스가 남는다
삼성전자가 10월 8일 내놓은 3분기 잠정 영업이익은 107조4천억원이다. 그런데 메리츠증권이 추정한 메모리 사업 하나의 영업이익은 111조9천억원이다. 메모리 한 사업이 회사 전체보다 더 벌었다면 나머지 사업은 다 합쳐 적자라는 뜻이 된다. 메모리 값이 오르면서 한 회사 안에서…
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